机构点评：长期价值提升看好后市表现
完成重大重组后的深发展,昨日在以19元开盘之后,一路下行,最终收于18.19元,资金流出近4亿。尽管如此,宏源证券分析师张继袖仍维持了深发展的“买入”评级,目标价高达23.18元。
张继袖表示,深发展银行以贸易融资和供应链融资为特长,平安银行致力于零售业务及对平安集团客户的交叉销售,通过本次交易,将有效实现两行优势互补。同时,双方在客户与网点渠道分布方面也存在优势互补。“深发展在20个城市设有分行,平安银行在9个城市设有分行。在深圳、上海、广州、杭州等4个双方网点渠道重叠的城市,平安银行现有的网点渠道将进一步补充和加强深发展在上述四个城市的竞争优势。同时,平安银行位于福州、厦门和泉州等的分行,将填补深发展网点渠道。”
银河证券指出,深发展定向增发收购平安银行资产将提升公司长期价值,但短期存在一定风险,还需付出相应的整合成本。
在银河证券看来,在平安银行注入之后,深发展资产规模得到扩大,按照2010年中报测算,深发展的资产规模有望增加30%以上,整合完成后,深发展可以充分利用中国平安的综合性金融平台优势,在个人存贷、信用卡业务等方面实现交叉销售。
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