内地券商在香港市场IPO的第一单即将出炉,国泰君安(香港)今日开端招股,又一家旗舰级券商在上市之路上迈出了本质性的一步。
根据近日在投资者推介会上传出的消息,国泰君安(香港)此次IPO打算发行4.1亿股,其中3.69亿股为国际配售,占比90%。招股价格介乎3.88港元到5.63港元之间,募集资金约在23亿港元左右。按其打算,将在7月2日定价,7月8日挂牌上市。
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据懂得,国泰君安此次募集资金所得的40%将用来扩大融资业务,10%用于发展新业务,30%用于偿还银行贷款,10%用做扩大直接投资,10%用做一般营运资金。但市场分析人士表现,募集资金只是国泰君安(香港)上市的一个方面,更大的意义是其整体上市的打算终于有了本质性的进展。
无论从自身范围还是历年来的事迹,国泰君安都早已达到登陆A股的资格,尤其是其在2009年以115.22亿元的营业收入排在全行业的第一位。但“一参一控”的硬性指标成为国泰君安上市道路上最大的障碍。
目前,中央汇金公司依旧是国泰君安的第二大股东,同时,中央汇金还间接控股银河证券、直接控股申银万国。这违背了证监会对于同一股东或实际把持人只能同时控股一家券商、参股另一家的标准。因此,国泰君安至今依旧在A股市场大门外徘徊。
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