9月8日,刊登在中国债券信息网上的公告显示,锦州银行股份有限公司（以下简称锦州银行）拟于9月16日起在全国银行间债券市场发行2010年锦州银行次级债券,募集资金用于补充该行的附属资本。
公告显示,经中国银行业监督管理委员会（银监复453号）和中国人民银行（银市场许准予字第40号）核准,锦州银行将发行总额5亿元的次级债。
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本期次级债券为10年期固定利率债券,在第五年末附发行人赎回权利。在前五个计息年度票面利率固定不变为5.9%。如果发行人不行使赎回权,则从第六个计息年度开始到本期债券到期为止,后五个计息年度的票面利率为前五计息年度的票面利率向上浮动3个百分点。
经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用等级为A+级,本期次级债券主承销商为中国银河证券股份有限公司。
锦州银行成立于1997年,是一家区域性城市商业银行,截止2009年末锦州银行总资产规模543.82亿元、股本额12.66亿元;资本充足率14.62%、核心资本充足率13.37%、不良贷款率1.48%。
公告称,锦州银行通过本次发行长期次级债券,可增加发行人的中长期资金来源,使资产负债的期限结构更加匹配,更主要的是可以增加附属资本,提高资本充足率,有利于支持发行人的业务拓展。
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