一年前的2009年6月29日,从桂林三金(002275,股吧)网上申购开端,IPO重启整整走过一年。
根据沪深交易所的统计数据,截至2010年6月28日,上证主板、深证中小板和深证创业板市场共完成274家公司的首次公开发行。对于如此高密度的新股发行,行业内人士戏称是“一天一个IPO,两天一个创业板”。
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这场IPO盛宴,在成交量持续低迷的市场当下,无疑补贴了各家券商的不少收成,不过,各家券商在收益上获益最大的远不止保荐承销费用,而是高出其数倍的直投业务收益。
海通赚得最多
海通证券(600837,股吧)旗下的全资子公司海通开元以及参股公司中比基金,从2006年10月以来共参股8家公司。
这8家参股公司当中,已经上市的5家公司,根据6月30日收盘价盘算,两家直投公司共持有超过10亿元的账面价值;而剩余三家已经过会但尚未申购的公司,如果按照当前中小板平均40倍的市盈率予以估值,近2700万股股权的市值也超过5亿元。而这8家公司的账面市值合计将超过15亿元。
这其中,获得收益最多的是中比基金2007年4月入股的长信科技(300088,股吧)。该公司从今年5月26日上市以来,尽管股价已经从最高38元/股跌至目前的27元/股,但仍旧高于24元/股的发行价。按照当前股价盘算,中比基金手中持有的1500万股股票账面价值已经高达4亿元,而当时中比基金2007年买入该笔股权时,成本不过1800万元。两年多的时间整整翻了22倍。
中信投得最准
在2007年10月金石投资成立之前,中信在直投业务上重要是依托于中信创投,而在金石投资成立之后,中信创投成为金石投资的控股子公司,同时也不再从事上市公司的直投业务。
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与海通旗下直投8家公司尚有3家未能挂牌相比较,中信创投和金石投资所直投的5家公司已经如数全部上市。包含最早在2007年由中信创投入股的理工监测(002322,股吧)和威创股份(002308,股吧),在2009年IPO重启之后,都已经在去年底之前集中上市。
这其中,金石投资所入股的3家公司当中,机器人(300024,股吧)和神州泰岳(300002,股吧)两家公司在同一时间登陆创业板,而神州泰岳从入股到上市更是不到5个月的时间,堪称最精准直投。
平安效率最高
在记者所统计的券商系直投公司当中,平安证券旗下的平安财智所入股的公司最少,只有一家,投入的资本金也最少,只有不到1400万元。
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可是,这笔生意却是众多券商直投业务当中效率最高的。
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