国泰君安国际今日颁布招股成果,断定发行价为每股4.30港元,略低于招股定价区间中位,预计可以净筹集资金16.58亿港元。
招股成果显示,国泰君安国际香港公开认购部分录得超额认购57.74倍,但合资格雇员认购则只占可认购股份数的0.46倍。
由于公开部分录得超额认购,国泰君安国际启动回补机制,香港公开发售部分最终数目为1.64亿股,国际配售最终数目为2.46亿股,分辨占全球发售股份数的40%和60%。
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公告称,公司已向国际包销商授予超额配股权,可最多发行4100万股额外股份。目前公司尚未行使超额配股权。
招股成果并显示,申请认购一手的中签率为100%,申请认购二手的中签率为79.98%。
国泰君安国际是第一家在香港进行IPO的中资券商,此次共发行4.1亿股新股,由国泰君安融资和交银国际担负联席保荐人,此前颁布的招股定价区间为每股3.88-5.63港元。
公司表现,筹集的资金中约40%将用于拓展股份保证金融资组合及增进经济业务增加,30%用于营运资金的银行借款,另外30%用作开发新业务、扩大直接投资和一般公司营运资金。
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