深圳特区报讯 昨日,中国平安保险集团发布公告称,集团战略投资深圳发展银行股份有限公司再次取得重大进展。中国平安拟以持有的平安银行股份有限公司7825181106股股份及现金足额认购深发展非公开发行的股份。本次交易完成后,中国平安将成为深发展的控股股东。目前此项交易尚需双方股东大会及相关监管部门审批。中国平安股票将于2010年9月2日复牌。
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据了解,本次交易前,中国平安直接及间接持有深发展1045322687股股份,约占深发展总股本的29．99％。根据相关公告,本次交易的总对价为约291亿元,即根据对平安银行100％股份的初步估算。中国平安拟以其持有的平安银行90．75％的股份,即7825181106股股份,以及现金足额认购深发展非公开发行的股份。深发展新发行股份的价格为深发展董事会批准《股份认购协议》项下股份发行的董事会决议公告日前20个交易日深发展股票交易均价,即每股17．75元。中国平安认购深发展的股份数量约为16．39亿股。此项交易结束后,中国平安将成为深发展控股股东。同时,由于中国平安持有深发展的股份比例将超过深发展总股本的30％,根据有关规定,中国平安将向有关监管部门申请豁免要约收购。
记者获悉,上述交易完成后,深发展和平安银行将就两行的后续整合研究可行的方案。深发展在适当的时候将采取包括但不限于吸收合并平安银行等适用法律所允许的方式实现两行整合。由于与本次交易有关的评估及盈利预测的工作正在进行,中国平安和深发展将在相关评估、盈利预测工作完成后,再次召开董事会审议相关事项。如获通过,本次交易涉及的相关事项将分别提交双方的股东大会审议,再提交有关监管机构审批。
中国平安表示,完成此次交易,将对平安及深发展双方均产生直接而正面的影响。深发展的净资产与资本充足率会进一步增加。通过6月底平安寿险认购深发展非公开发行股票向深发展注入的69亿元资金,深发展目前的资本充足率超过10％。预计一系列相关交易完成后,将进一步提升深发展资本充足水平。而平安拥有雄厚的资本实力,在本次交易后可以为深发展提供持续、稳定的资本支持。此外,在相关交易完成后,深发展总资产规模将超过9000亿元,信用卡累计发卡量将超过900万张,超过370个物理网点。
据悉,中国平安及旗下各专业子公司将与深发展结成更紧密的战略合作伙伴关系,充分发挥协同效应,发掘全方位合作机会,包括支持深发展分享中国平安庞大的客户群,覆盖全国的分销网络,支持深发展业务平台建设,支持深发展分享领先的后援平台建设经验,分享金融交叉销售的成功经验等。同时,集团也将大力支持深发展及整合平安银行后在贸易融资业务、零售贷款业务等方面的既有优势,全力支持深发展的快速、健康发展,帮助其成为中国最佳的股份制商业银行之一。
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