新华网北京9月6日电 记者6日从中国工商银行获悉,工行旗下的工银国际近日正式获邀担任全球最大股本融资项目——巴西石油公司新股发行的联席账簿管理人,这是我国投资银行首次在内地及香港市场之外的大型股票发行项目中担任重要角色,是我国金融企业“走出去”过程中迈出的坚实一步。
工行有关负责人表示,工行及其设在香港的全资投资银行——工银国际将按照发行人巴西石油公司的要求,充分调动商业银行和投资银行的丰富资源,通过提供完善的投资银行金融服务,充分发挥工行对高端机构投资者的引领作用,提升投资者对巴西石油的认可度,全力帮助巴西石油公司完成此次规模空前的股票发行。
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9月3日,巴西石油公司在其网站上披露招股说明书,正式启动股票发行工作,拉开了全球有史以来最大股本融资项目的序幕。此次发行的总规模为550亿至650亿美元,目前巴西石油公司已开始为期两周多的全球路演和簿记建档工作,预计9月24日左右进行股票定价及分配,9月底清算交割,完成发行。
对投资银行而言,在重大交易中担任主要角色不仅是业务拓展的重要方式,更是其市场地位和综合实力的直接体现。在这个全球最大股本融资项目的激烈竞争中,工银国际脱颖而出,成为亚洲地区唯一入选投行,其他的全球协调人和联席账簿管理人包括摩根斯坦利、花旗、摩根大通、瑞士信贷、汇丰、高盛、美银美林、法国兴业和法国农业信贷等国际知名投行。业内人士认为,工行和工银国际有机会参与其中,将为中国本土投资银行走向国际资本市场和发展壮大积累有益的实战经验。
工银国际自2009年5月开业以来,已成功获得香港证监会颁发的多项投行业务牌照,成为全牌照投资银行,并在国际投资银行市场中显露头角。今年8月12日,工银国际与台湾永丰金证券签订合作协议,同时以永丰金证券财务顾问的身份,参与其承销的扬子江船业（控股）有限公司发行1．2亿美元台湾存托凭证的上市项目,完成了在台湾资本市场的首次亮相。8月23日,工银国际成功主导了中国西部水泥有限公司赴港挂牌、发行新股兼同步从伦敦创业板市场除牌的ＩＰＯ项目。
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