中信证券今日发布行业研究报告,前期看好钢铁股的估值修复,认为未来钢铁行业的节能减排力度将超市场之前预期,行业反转的趋势已现,行业基本面将大幅好转。短期看好三大类企业∶一是供给影响最大的建筑钢材企业;二是高业绩弹性企业;三是限产力度最大的河北地区未被限产的钢铁企业。重点推荐∶八一钢铁、凌钢股份、河北钢铁、新兴铸管。
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进入9月份以来,受国家限电及节能减排等相关政策方面影响,继江苏、浙江、山西地区实行限电措施之后,9月4日起,河北武安地区大部分钢厂开始大范围停产整顿。6日,唐山地区部分钢厂接到政府相关通知,要求从9月7日起对钢铁企业限电30%。受其影响,华北地区大部分市场钢材价格累计上调200-400元/吨,天津、唐山等地经销商均以限量销售或封库不售。本次限电减排力度空前,尤以河北为最。报告坚信本次减排的短期效果,看好产能淘汰的长期进展。预计供给减少10~15%,钢价上涨20%以上。不同区域的力度以及时间进度的不同以及2011年继续淘汰7000万吨产能,使得未来供求关系在相当长的一段时间内将不断改善,有利於维持钢价周期性上行格局。长材受益大於板材,国有大企业受影响小。钢铁行业或进入反转,企业盈利将大幅增加。今日钢铁股延续昨日强势普遍走高,河北钢铁现上涨2.63%。
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