中投证券分析师马庆圆表现,下半年依然关注行业变更带来的重组整合。十大军工企业团体向产业化、专业化发展以及向多元化投资主体方向发展的趋势明白:中航工业团体的整合框架已经比较明白,按照中航工业团体公司的整体战略目标,整合将会进一步深入,具有较明白重组预期的公司有航空动力(600893,股吧)、哈飞股份等;兵器工业和兵器设备团体的战略发展目标相对较明晰,进行较大范畴整合的可能性较大;航天科技(000901,股吧)、航天科工团体以及电子科技团体受制于事业单位体制等因素,大范围整合尚需时日,需要关注小范畴的重组机会。后续行业内上市公司股价的重要催化剂有:行业内上市公司重组等事件性因素如中航电子复牌、北斗导航卫星发射、新机试飞、航空展等,以及战略性新兴产业计划等产业政策因素。
渤海证券研究所分析师王智勇向记者介绍,军工板块目前正在进行的资产注入公司10家,其中董事会预案2家,股东大会通过5家,证监会批复3家。而煤炭和有色等资源类板块的重组预案也比较多,如*ST黄海、*ST偏转、*ST四维、*ST威达等,但是重组的公司一般是转型到资源类行业,重要以处所国资企业团体控股或者私营企业为主。
水泥板块：兼并重组将有大动作
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据懂得,水泥业将是推动兼并重组的重点产业之一。此前,工信部已下达2010年水泥业淘汰落伍产能目标任务（9155万吨）,请求进一步加快水泥业整合步伐。根据初拟计划,到2011年范围前10家水泥企业的产能要达到总产能的30%以上,这意味着未来水泥业兼并重组将有大动作。
水泥产业兼并重组计划圈定企业范畴为前10强,兼并重组拟定的初步目标是到2011年前10家水泥企业的产能要达到总产能的30%以上。“这意味着未来水泥业兼并重组将有大动作,而且预示着大企业将获益。 ”接近水泥协会的一位权威专家说。数据显示,2009年全国水泥产量在17亿吨左右,前10强占比约为21%。这意味着未来2年,水泥产业兼并重组将至少涉及1.5亿吨的产能,兼并重组必定会有大动作。
科研院所：有望成今年央企重组看点
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在各种重组类型中,科研院所并入产业团体有望成为今年央企重组的看点。目前,央企当中还有包含武汉邮电科学研究院、上海船舶运输科学研究所、中国建筑(601668,股吧)设计研究院、中国建筑科学研究院、北京有色金属研究总院、机械科学研究总院等在内的十家科研院,已经处于“待嫁”状态,或者正在积极寻找 “婆家”。此类重组此前也并不少见,例如长沙矿冶研究院并入五矿团体,中国建筑材料科学研究院进入中国建材团体,沈阳化工(000698,股吧)研究院并入中国中化团体等。
范围过小,是科研院类央企被并入产业团体的重要原因。华泰证券(601688,股吧)表现,科研院所及央企排名靠后单位被优先整合将成大概率事件。不管这些“小”央企将如何整合,其旗下的上市公司都存在宏大的市场机会。综合来看,科研院所层面建议关注有研硅股、北矿磁材(600980,股吧)、烽火通信(600498,股吧);从排名靠后央企单位层面建议关注路桥建设(600263,股吧)、新兴铸管(000778,股吧)、彩虹股份(600707,股吧)。
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