工人在炼钢作业 材料图
工信部日前向社会公告18个工业行业淘汰落伍产能企业名单,值得注意的是,名单中呈现了不少上市公司的身影,其中如水泥行业成为重灾区,上市公司涉及如狮头股份(600539,股吧)、天山股份(000877,股吧)、青松建化(600425,股吧)等。记者从各大券商研究所懂得到,此次淘汰在资本市场上影响中性,同时优势公司还意味着机会,记者重点梳理出水泥、钢铁、造纸、玻璃、煤炭、有色六大重点行业影响,投资者可逐一细看。
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水泥:落伍产能占比5%左右
落伍产能占比5%左右,涉及全国共762家企业。淘汰总量达1.07亿吨,超9155万吨的预期。淘汰产能超过500万吨的有河北、河南、山西、云南、浙江、辽宁、陕西、广东等省。不过淘汰力度超出市场预期有助于改良行业供需关系,进一步转变对于行业过于悲观预期,金元证券建议关注受益于淘汰比例较高的区域公司。
重点股票:祁连山(600720,股吧)、冀东水泥(000401,股吧)、海螺水泥(600585,股吧)、赛马实业(600449,股吧)、塔牌团体
钢铁:淘汰后果尚待观察
齐鲁证券认为,考虑到政策推动的实际后果,淘汰数量可能低于测算成果。钢铁需求仍将保持必定量的增加,短期冶炼环节在产业链无法成为瓶颈的状态下,行业将浮现低利润运行的状态。但需求和矿石的边际成本将推动资源品价格进一步上涨。
重点股票:金岭矿业(000655,股吧)、创兴置业(600193,股吧)、西宁特钢(600117,股吧)、凌钢股份(600231,股吧)等
造纸:五家公司可重点关注
国金证券(600109,股吧)指出,从关停的名单可以看出淘汰落伍产能仍将集中在低端文化纸和包装纸行业:关停的量重要集中在文化纸和低档的包装纸行业,此次落伍产能淘汰目标的大幅提升,将对这两个细分行业产生正面的影响。
重点股票:岳阳纸业(600963,股吧)、博汇纸业(600966,股吧)、晨鸣纸业(000488,股吧)、太阳纸业(002078,股吧)和景兴纸业
煤炭:关注焦炭交易性机会
广发证券(000776,股吧)认为,此次淘汰本质上不影响煤炭的需求,从节能角度分析,此次淘汰对煤炭的需求影响不足1%。不过此次淘汰焦炭的产能占到全国产能的7%,投资者可以关注焦炭交易性机会,新疆最大的焦化企业受益最明显。
重点股票:ST百花、国际实业(000159,股吧)、四川圣达(000835,股吧)、美锦能源(000723,股吧)、开滦股份
玻璃:LOW-E玻璃持续看好
国金证券指出,短期看,最终颁布的玻璃落伍产能淘汰量高于市场之前预期,或修复估值。长期看依然对平板玻璃行业持谨慎观点。LOW-E玻璃是持续看好的品种:平板玻璃景气下行并不转变对于LOW-E玻璃的见解,节能玻璃的发展空间正在逐步打开。
重点股票:南玻A、中航三鑫(002163,股吧)、耀皮玻璃(600819,股吧)等
有色:对全部行业影响很小
齐鲁证券认为,此次淘汰落伍产能对于全部有色金属行业的影响很小,重要是由于此次淘汰的落伍产能占总量的比例相对较小。从本次淘汰的电解铝产能只占中铝(601600,股吧)电解铝总产能的3.22%,对公司的事迹影响较小。
重点股票:中国铝业(601600,股吧)、云南铜业(000878,股吧)、驰宏锌锗
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