机构建议
申银万国:公司植根华东向全国扩大分销网络,上半年签订控股山东商联和广东中山医的交易协议,并与华东多家地区分销龙头达成合作框架协议,今后将实现多起商业并购,医药商业全面第二地位牢固,保持目标价23.6元,保持“增持”评级。
海正药业(600267,股吧)股东人数降落40.72%
市场表现:7月以来涨幅为29.34%,最新收盘为32.53元。
组图:来看看新一波的超雷人广告牌 李克强:克制房地产投机- 黄光裕嫡系讲述陈晓夺权全经历招保万金上半年现金流负394亿元 中国拟投1.5万亿元巨资开发广西 大连80亩海参油污下子虚乌有 组图:全球超自然惊悚鬼影 [微博]在中国谈空置率实在太可笑
- 总裁首席运营官双双闪电辞职 招商证券换帅
- 如何看待大盘反弹一日游 十大博客看后市_要闻公告_新浪财经_新浪
- 叶尚志：大盘走势改善 唯阴霾仍在
- 分析师：后市仍会延续盘整格局 大盘股难成热点
- 大盘冲关2700点未果 收复半年线已无悬念
- 兼并重组提速基金操作积极 大盘冲刺2700整数关口
- 欧洲股市8日早盘低开 银行股承压领跌大盘
- 金证顾问：权重突破题材退潮 大盘加速拉升
机构持筹:二季度末的股东人数大幅减少四成,筹码进一步加速高度集中。十大流通股东中8家基金合计持仓6982.12万股,占流通盘14.44%(上期8家持仓占12.88%);其中,华夏旗下4家基金均为二季度内新进或增持,合计持仓3141.11万股;广发旗下2家同样为新进或增持,合计持仓1136万股。
中期经营事迹:报告期实际实现主营业务收入21.13亿元、净利润1.49亿元,分辨达成年度目标的47%、44%。2009年报披露,2010年,预计实现主营业务收入45亿元、净利润3.4亿元,同比增加15%和25%。
范围优势:公司生产的柔红霉素、阿霉素、丝裂霉素等抗肿瘤药的出口量已占据了美国非专利原料药市场60%的份额,抗寄生虫药阿佛菌素占国际兽药市场40%以上的份额,降血脂药的他汀类系列产品生产范围和技巧程度居世界第二,约占世界同类产品市场1/3以上的份额。2010年上半年,全年自营原料药及制剂出口达到2.18亿元,同比增加20.13%,国内市场销售18.95亿元,同比增加18.8%。
机构建议
民族证券:预计公司2010、2011、2012年分辨实现净利润3.69亿元、4.64亿元、6.02亿元,同比分辨增加36%、26%、30%,每股收益0.76元、0.96元、1.24元。对应动态市盈率分辨为36倍、28倍、22倍。给予公司10年40倍动态市盈率估值,合理价位30.4元。公司将极大受益于国际仿造药物的转移生产,是战略性投资品种。
中金公司:暂时保持2010、2011年的事迹预期0.73和0.94元,对应动态市盈率37倍,29倍,保持“审慎推荐”。
超图软件股东人数降落40.10%
市场表现:7月以来涨幅为4.15%,最新收盘为37.67元。
机构持筹:二季度末的股东人数较上期减少40%,筹码高度集中。前十大流通股东合计持仓823.55万股,占流通盘的43.34%（上期为24.09%）;前十大中6家基金持仓合计545.87万股（上期6家基金持仓266.97万股）,其中3家为本期新进,工银瑞信旗下3家基金持仓合计374.87万股;本期新进英大证券持仓33.58万股,东方证券持仓162.96万股较上期增仓62.96万股;社保109组合较上期增仓27.49万股,持56.14万股。
中期经营事迹:2010年上半年,公司实现净利润增幅超过收入增幅,重要系在报告期内获得国家863、国际合作研发专项等国家级、省部级等科技经费支撑,使得营业外收入同比增加42.5%,以及毛利率同比有较大上升。本期每股收益0.074元,扣除非经常性损益后则为0.013元。报告期内,主营的GIS软件产品收入同比增加35.1%,占营业收入的比重95.8%,毛利率增加25.4%达82.8%;GIS配套产品的销售收入同比降落42.4%。重要原因系代理产品销售的竞争加剧,订单获取难度加大。报告期内,各项费用均保持同比增加,销售费用同比增加101.3%、管理费用25.6%。
机构建议
申银万国:考虑到行业20-30%的需求增速,以及公司市场占领率缓慢提升的预期等,预计公司未来三年的收入复合增加率在34%左右,其中行(601988,股吧)业增速贡献度较大,均在50%以上。保持公司2010-2012年每股0.65、0.91和1.29元的事迹预测,以8月5日收盘价（37.91元）对应的动态PE估值为58、42和29倍,保持“推荐”评级。
相关阅读