3、有色金属跌势扭转8月迎来挑衅
中国未来两年半中将投资2000亿元用于农村电力系统建设和改革,这意味着农村电网建设用铜在2011年和2012年将分辨实现13%和9%的增加。铁道部日前称截至2012年,我国将支出8000亿国民币以完成6000公里的高速铁路项目,而这将拉动铜、铝和铅的需求。短期来看,政策调控与欧债危机得以缓解,同时,铝、铅、锌已经进入成本区域,预计国内部分成本高企的厂商也将启动减产、检修,必定程度缓解产能过剩局面,这给金属价格带来必定支撑。
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在通胀预期加强的背景下,作为稀缺资源代表的有色板块基础面正逐渐好转,个股反弹动能仍将持续。投资上,建议关注包钢稀土、厦门钨业、吉恩镍业,以及山东黄金和中金黄金两只黄金股。
4、后市房地产股有望超出大盘。
房地产是抗通胀的最好品种。研究美国、日本、韩国等发达国家的房价历史,即使在人口红利消散后,房地产价格依然保持长期上涨,是抵抗通胀的最佳标的。
房地产调控后果的落实是宏观经济的利好和各相干行业的利好。近期一线城市房地产价格降落、销量上升,企业拿地积极。房地产对经济拉动作用明显,工业增加值中的32%与房地产业相干。据测算,房地产投资增加1个百分点,将拉动采掘业、制作业、公用事业和服务业分辨增加0.13、1.11、0.17 和0.65个百分点,对GDP 的综合影响系数约为2.11。房地产销售和投资恢复正常,将有力的增进相干行业经济的发展。
房地产板块经过充分调剂,目前股价仍处于市场的低端。房地产板块自2009年7月下调以来,持续下跌达12个月,已经达到上次2008年大盘整体暴跌回调的时间长度,板块指数最大调剂幅度达到46.72%,调剂时间和空间都十分充分。即使本次反弹以来,距离2009 年7 月高点仍有35%左右的跌幅,可见房地产板块依然存在较大的上涨空间。短期内建议关注招商地产、深长城、万通地产(600246,股吧)、泛海建设(000046,股吧)、中粮地产(000031,股吧)等。
5、旅游板块具抗通胀才能
旅游板块也具有抗通胀才能,奇特资源的旅游景区具有提价才能。中国经济转型拉动内需花费存在宏大的潜力,世博旅游热明显反应出国内的花费热情和才能,预计即将到来的中秋节和十一黄金周双重节日会给旅游板块带来惊喜。
政策方面,国家对旅游产业大力支撑。2009年底,发改委将旅游产业定位为战略性产业。近日,国务院办公厅又印发了《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业看法重点工作分工计划》,对去年《关于加快发展旅游业的看法》进行细化和补充。对国务院下属50余个部委进行了17个业务条线的明白分工,这将非常有利于国家旅游局牵头开展工作,对我国旅游业中长期发展形成重大利好。
联合旅游资源的奇特征,交通网络的改良和方便性,良好的或奇特的商业模式,未来1-2 年的收益成长性和断定性,建议重点关注桂林旅游、黄山旅游(600054,股吧)、中国国旅(601888,股吧)等。
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