6月30日收盘之时,基金上半年的事迹单也随之尘埃落定。
根据好买基金研究中心统计的数据显示,今年上半年,所有股票型基金净值平均下跌18.47%。在全部股票型基金中,跌幅在10%以上的有158只,占比达93.49%,其中有71只基金跌幅在20%以上,占比为42.01%。
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在全部股票型基金中,2009年全年事迹排名前十的基金产品中,只有2只仍在今年上半年事迹排名前十中,它们是华商盛世(630002,基金吧)成长基金和华夏复兴(000031,基金吧)基金,分辨以-1.52%和-9.43%的收益率排名第一和第十位。
去年居于前十的其它基金,有一半在今年年中的排名里靠后,更有甚者直跌入了榜尾后十名。是哪些策略和投资让它们踏错了步伐？通过各只基金的资产配置,可以管窥其原因。
债基:矮子中的高个
2010年上半年,上证综指的跌幅达到26.82%,沪深300指数更是深跌28.32%,基金也不可避免地遭遇切肤之痛。
据好买基金研究中心统计数据显示,今年上半年,全部317只偏股型基金（169只股票型基金,148只标准混杂型基金）的平均事迹为-17.04%。净值跌幅在10%以上的有285只,占比达90%,其中有103只基金跌幅在20%以上,占比为32%。
与股票型基金相比,混杂型基金得益于仓位优势,平均收益略好于股票型基金。169只股票型基金净值平均下跌18.47%,而148只标准混杂型基金净值平均下跌15.44%。
在60家基金公司中,无一家旗下基金平均收益获取正收益。其中,排名前五的是华商、银河、东吴、摩根士丹利华鑫和嘉实基金,这五家基金公司旗下偏股型基金的平均跌幅在10%以内。
业内人士表现,公司整体策略的一致性是旗下基金事迹精良的重要原因,反之亦如此。
今年上半年,有两家基金公司的偏股型基金平均跌幅大于25%,它们是中邮创业基金和宝盈基金,旗下偏股型基金平均事迹分辨为-27.22%和-25.09%。
中邮创业公司旗下的中邮核心优选(590001,基金吧)和中邮核心成长(590002,基金吧)分辨下跌26.61%和27.84%,宝盈旗下除了宝盈泛沿海(213002,基金吧)增加之外,重仓金融服务等大盘蓝筹股的宝盈策略(213003,基金吧)增加、宝盈资源(213008,基金吧)优选等基金也位居跌幅榜前列。
至于一直吸引市场眼球、管理范围最大的华夏基金管理公司,旗下净值丧失最小的为华夏复兴,跌幅为9.43%,明星基金华夏大盘(000011,基金吧)精选由于二季度重仓银行股使得净值遭遇重创,上半年跌幅为9.62%,在偏股型基金中排名第29位。
另据中国银河证券基金研究中心数据统计显示,166只纳入统计的标准股票型基金上半年全部呈现亏损,净值平均下跌了18.51%,但整体表现仍好于同期沪深300指数28.32%的跌幅。
在2010年上半年,最风光的倒是债务型基金。天相数据显示,截至2010年6月30日,富国天丰债券型基金以8.98%的收益率,在全市场704只基金产品中名列榜首。另一只债券基金东方稳健(400009,基金吧)回报收益达8.48%,名列第二。
重仓板块押错
统计数据显示,在去年排名前十的股票型基金中,银华领先(180013,基金吧)策略、新华优选成长、国泰金牛(020010,基金吧)创新成长、银华核心价值优选(519001,基金吧)和中邮核心优选基金今年上半年分辨以-19.60%、-21.14%、-21.45%、-23.21%和-26.62%的收益率,跑输大部分股票型基金。
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