上一周,上证综指下跌6.66%,A股市场合有行业均下跌,其中航空、有色、供水供气、传媒、农业等板块跌幅都达到10%以上,而保险、铁路运输等行业跌幅较小。泰达宏利基金公司研究部总监暨效率优选基金基金经理陈少平认为,上半年宏观经济通胀压力逐步缓和,出口同比增加也在加快,经济复苏迹象明显。国民币升值的预期,虽然短期对出口可能产生必定影响,但从长期来看,国民币升值对国内产业结构调剂具有积极意义。从海外市场来看,目前美国经济复苏情况尚不明朗,欧洲债务问题也未得到明显改良。
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陈少平表现,2010年下半年宏观经济以调结构、促转型为主线,面临保增加与调结构、保增加与控通胀的双重考验。政府政策有放松民间资本投资,加快企业转型的可能。若央行以把持通胀为目标,加息可能性也存在。目前A股市场基础处于底部区域,由于未来国内经济处于转型期,股指有可能在下半年走出宽幅震动行情,所以下半年的投资策略会更趋谨慎,重点关注与内需相干的行业,器重上市公司的现金流,更偏向于有本质事迹增加、良好现金流、估值合理的优质公司;以国民币作收入、美元作成本、未来现金流为国民币,以及美元为债务的汇改受惠系列公司等。
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