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华电国际(600027,股吧)现价:3.65元
中金公司点评:4月28日,公司签订收购协议:以23.6亿元收购正大能源拥有的百年电力84.31%股权。我们看好公司此次收购,价格合理,电源地位优,盈利强,成本低。预计百年电力可年均增厚公司净利润2.5亿-3亿元。此外,百年电力三个火电项目年均可增厚华电净利1.6亿-2.1亿元。参股山西焦煤资源,供给利润稳固器。
国电电力(600795,股吧)现价:3.29元
招商证券(600999,股吧)点评:国电(600795,股吧)电力作为国电团体未来整体上市的平台,将逐步收购国电团体的优质电力资产,在五大发电团体中率先实现电力业务的整体上市。江苏公司、大渡河、冀蒙煤电一体化、英力特(000635,股吧)团体等优质项目在保证公司范围扩大的同时实现利润同步增加。公司具有较高的成长性和丰富的想象空间,目前的股价并未能完整反应其真正的价值。
公路铁路
公路铁路属于弱周期性行业,其股价具有突出的防守功效。从历年来的走势上看,在市场下挫或者低迷之时,该板块总能跑赢市场。目前,由于环境使然,该行业的估值程度相对下行,处于历史低位,公司股价较低,可以关注成长断定,有才能、有潜力的成长性公司。
楚天高速(600035,股吧)现价:5.61元
国泰君安证券点评:公司内生增加受益贯通增流,外延扩大可待资产注入。江陵-宜昌段收费年限延伸8年。公司估值低而成长明白;湖北省12万亿的投资,中短期内,区域经济发展以及断头路的贯通,将有助于汉宜高速车流量的增加。此外,省内大范围修路,团体资金紧张,因此楚天高速优质路产注入可期。
中国中铁(601390,股吧)现价:4.26元
中投证券点评:2009年底铁道部待发标合同仍有2万亿元,预计未来3年,公司铁路方面的年均新签订单将保持在3000亿元左右,考虑到公路、地铁、市政等其他范畴的订单程度,未来3年公司的年订单范围将能够保持在6000亿元的高位程度。当前公司的收入结转范围尚处于快速上升期的中段,保持“强烈推荐”。
银行
在低价股中,银行股也开端成为常客了。上半年,虽然机构一直在呼吁银行股被错杀,但却未见到错杀行情的终结,于是银行股跑输市场落后入了低价股的行列。目前全部银行板块的估值已经接近历史低点,估值程度亟待修正,目前银行板块的再融资压力逐渐打消,投资者可适当关注超跌的龙头公司。
中国银行(601988,股吧)现价:3.47元
中信建投证券点评:由于监管请求资本充分率进步,中行(601988,股吧)需增加筹集资本的范围。2010年一季度,中行的资本充分率为11.09%。假设400亿可转债本年内全部转股,同时600亿配股融资在本年内完成,中行的股本将增加约357亿股,获得资本金近1000亿元,预计将使2010年的资本充分率进步1.5%左右。中行估值相对较低,估值优势明显,我们保持“增持”评级。
建设银行(601939,股吧)现价:4.71元
华泰证券(601688,股吧)点评:建行资产负债较为均衡,2009年建行的生息资产收益率为3.85%,高于工商银行(601398,股吧)和中国银行,在大型上市银行中最高。建行的净资产收益率和总资产回报率一直在业内保持较好程度,在资产质量方面,建设银行在大型上市银行中处于较好程度。对于房地产贷款和处所融资平台审慎的经营态度有利于未来资产质量保持稳固态势。给予“推荐”评级。
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