对于下半年的行情,常士杉认为,机会大于风险。从个股来说,下跌30%的接近一半左右,下跌40%的大概有600只左右,下跌的系统风险已经告一段落。从大盘指数来说,2300点到2400点属于安全区域,并且现在市场底线已经呈现。而现在我们所需要做的就是,冷静地做好调研工作。
“中小型板块是常士杉的偏好,但并不代表他不关注蓝筹股。 ”他认为,下半年的盘面比较大,资金面较为趋紧。私募一般都是做超额收益,那么就需要抓到股市里的黑马。比较看好的有两个板块,第一个是医药板块。从长远来看,新开发的医药产品相对照较高端,临床后果也比较好。中国市场比较大,需求量也相对应比较大,事迹也会跟着增加。第二个就是新兴产业,节能环保是现在社会比较紧急需求的。政府也对这个行业大力地扶持,而他认为新兴产业的PE值为20倍-40倍,低于这个估值都是值得投资的。
对于银行板块跟房地产板块,常士杉认为,大盘蓝筹股的估值正在休整阶段,如果大盘蓝筹股起来的话,必定是大盘已经见底。原因是投资者都持有比较谨慎的态度,而现在的大盘比较衰弱,没有见底,大家都不会进去。因为他们知道自己的资金是没有措施撬动全部盘面的。
简适投资总经理、投资总监杨典:
银行股中期会有大的行情
简适投资的投资总监杨典认为,“现在大盘指数2300点-2400点已经算是一个底部了。而且现在市场正在盘整,各项经济指标都显示出经济明朗化,但是我们需要一点时间去走出这个低迷的行情。整体来说,下半年的行情还是比较看好。”在过去的一个月当中,A股市场一直掉头向下,上海简适投资管理的简适亨通1期产品在逆势中却取得8.14%的月增加率,在上述报告的统计数据中取得月度排名第二的好成绩。
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对于投资选股策略,杨典认为他们偏向于选择成长股,同时不盼望在选股的时候太着重于某个板块。从市场的近期回想来看,成长股的表现优于一些传统行业甚至于金融行业。但是现在基础面比较好的成长股,它们的估值都偏高。所以在选股的时候,他都比较慎重。
对于房地产行业,杨典认为价格和成交量都存在着不断定性,而这个不断定性重要起源于政策。房地产板块无论是从市净率还是市盈率来说,都存在着很大的波动性。
在金融板块这个范畴,杨典重要是对银行股比较重视。他说,国内A股市场的银行股明显被低估了,而且他认为银行股在未来中期会有非常大的行情及比较好的表现。
对于新兴行业,杨典认为他们的团队也非常关注这一块。但是他认为新兴行业的估值偏高,不太符合他们的选股标准,虽然基础面很好,但是估值偏高。这也是他们保持持续观察的原因。
针对下半年的市场不断定性,杨典认为,现在中国经济处于一个转型阶段,未来经济如果想要保持稳固发展的话,必需要把花费跟新兴行业这两块做起来。
翼虎投资管理公司总经理余定恒:
成功的投资策略基于深度研究
上述报告中数据显示,从 2009年6月份到2010年6月份深圳翼虎投资管理的翼虎成长信托产品平均收益率为75.45%,在私募行业中独领风骚,位居第二。翼虎投资的总经理余定恒认为,他们成功的投资策略重要是基于深度研究上,高度关注投资事件和行动对公司价值的提升。
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