南方日报讯 史上最大范围IPO农行(601288,微博)才上市不久,市场还没有缓过气来,又迎来了光大银行的IPO。消息称,昨日光大银行已经正式过会,获证监会批准A股首次公开募股。一位券商分析师也向本报记者证实了这一消息。
分析师预测价格3元左右
据懂得,本次光大银行拟在上交所发行不超过61亿股,发行后总股本不超过395.35亿股,此外还将效仿农行IPO,安排了不超过9亿股的超额配售选择权,约占发行范围的15%,成为第三家IPO启动绿鞋机制的银行。光大本次发行将采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相联合的方法。
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海通证券(600837,股吧)分析师佘闵华接收本报记者采访时分析表现,农行上市结束过后,这段时间市场走势比较好,应当是光大银行选择此时上市的一个原因。预计光大融资总范围会在200亿元左右,发行价格约为2倍PB。“虽然银行不是非常有特点,但是由于市场情况好,发行价格预计能够达到3元左右。”按农行上市过程盘算,光大银行最快将于8月份登陆A股市场。
不过也有分析师认为,经过农行抽血之后,市场对光大银行的兴趣不会很大,尤其农行高达9.9%的中签率也阐明市场总体人气还不足。
兴业证券分析师胡远川表现,预计光大银行的发行价将处于3—3.3元/股,对应今年未摊薄的PE为9.5—10.5倍,与目前中型股份制银行2010年10倍PE的程度基础持平,摊薄前PB预计为1.71-1.78。“我们认为这个价格并不会产生很大的吸引力。光大银行的重要问题在于公司的盈利才能不强。”
多家重量级机构投资者表达投资意向
光大银行招股阐明申报稿显示,光大银行2009年实现营业收入243亿元,同比小幅降落1.8%,其中利息净收入196亿元,同比降落12.2%,归属母公司净利润76.43亿元,同比增加4.5%,每股收益0.23元。净资产481亿元,同比增加44.9%,每股净资产1.44元。
据悉,目前已有包含大型企业团体及重量级机构等多家投资者表现了初步投资意向。汇金公司曾于2007年11月30日向光大银行注资200亿美元,到2009年8月光大银行以每股2.2元的价格增发52.2亿股普通股,使得光大银行截至2009年末总股本达到334.35亿股。
受光大银行IPO的影响,银行板块昨日走势并不是非常好,全部板块只有工行(601398,股吧)、中信、华夏和北京银行(601169,股吧)四只个股在涨,板块整体跌0.03%,农行昨日也小幅回落,报收2.8元。不过,由于光大银行也像农业银行(601288,微博)一样启动了绿鞋机制,预计可以暂时减少对市场的冲击,避免破发。
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