农业银行昨天晚间发出首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告,市场预计农行将在7月15日左右在Ａ股市场、7月16日在港股市场挂牌上市。
深圳特区报讯 农行昨日发布发行安排公告。公告明白,公司股票简称为“农业银行”,股票代码为“601288”。公司本次发行的初始发行范围为222．35亿股,发行人授予Ａ股联席主承销商不超过初始发行范围15％的超额配售选择权(或称“绿鞋”),若Ａ股绿鞋全额行使,则Ａ股发行总股数将扩大至255．70亿股。
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本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相联合的方法进行。其中,战略配售不超过102．28亿股,约占Ａ股绿鞋全额行使后发行范围的40％;回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占Ａ股绿鞋全额行使后发行范围的18．8％;其余部分向网上发行。
本次发行的初步询价期间为2010年6月18日至6月23日,每个配售对象最多可以填报3个拟申购价格,以0．01元为一个最小申报价格单位。
联席主承销商组织本次发行的预路演推介工作,将于2010年6月17日至2010年6月22日期间,在北京、上海、深圳和广州向投资者进行预路演推介。
6月9日,农行Ａ股ＩＰＯ顺利获得证监会发审委审议通过;6月10日,农行Ｈ股发行又毫无悬念地通过港交所上市聆讯。随着农行路演在今天拉开大幕,市场最为关心的农行发行价格和发行范围等问题也将逐渐明白。
消息指,农行18日开端询价,25日断定价格区间。公司请求承销商和分销商能在7月6日完成网上网下申购,以确保7月15日Ａ股顺利上市。
来自香港的消息也称,农行Ｈ股在6月14至25日进行初步推介,6月24日至7月6日正式推介,6月30日至7月6日公开招股,预期7月6日定价,7月16日在港挂牌。
尽管此前一直有评论称农行上市为“中国最差银行冲击全球全大ＩＰＯ”而看淡该行估值,但在前期的推介运动中,农行得到了海内外“大款”们的一致追捧。在香港市场上,农业银行已签订的基础投资者可能已10家,包含中东主权基金卡塔尔投资局和美资农产品(000061,股吧)跨国团体ＡｒｃｈｅｒＤａｎｉｅｌｓＭｉｄｌａｎｄ(ＡＤＭ),新加坡国家投资基金淡马锡打算投资多达3亿美元。Ａ股市场上,也有多间央企有意加盟成为农行的基础投资者,包含中国人寿(601628,股吧)、中国人保、太平洋(601099,股吧)保险、新华保险;中石油、华润团体等多家企业也都明白提出参与农行配售。
目前唯一不断定的是农行的发行价格。据懂得,农行与众多机构投资者预询价后,初步拟定的2．5～2．9元发行区间价格。2．5元的发行价格对应的发行市净率为1．8(按发行前每股净资产)、1．6(按发行后每股净资产)倍。目前上市大银行平均市净率为1．84倍2009年静态市盈率为10．8倍。
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