就在两个星期前,搜房网CEO莫天全突然在电话里向本报记者证实,搜房网“IPO正在路上”。
同时,他也证实了搜房网控股股东澳洲电讯花费数月,找到两家PE机构General Atlantic和Apax Partners商谈认购事宜。此举将帮助搜房顺利上市。
澳洲电讯发布的公告显示,两家PE机构和搜房网的两位股东同意认购澳洲电讯拥有的51%股份,为随后搜房网的IPO提供包销服务。它表示,如果搜房网的IPO认购不足,上述投资人及现有的两位股东同意购买IPO中的差额股份。
记者查询招股说明书得知,2010年8月13日,澳洲电讯和General Altantic、Apax及莫天全达成协议,澳洲电讯分别售给三者15,347,720股A级股票、15,347,720股A级股票以及987,652股A级股票,转让将在IPO中生效。
这次PE“护航“搜房上市,让莫天全更满意的是,“估值比我们预想的要好”。有分析师计算,此次交易将搜房估值在8.1亿美元。
搜房网招股说明书显示,IPO前澳洲电讯持股50.5%, IDG持股12.6%,莫天全持股29.3%,三山基金创始合伙人李山持股3.4%。
在此次IPO中,澳洲电讯和IDG分别减持9.1%和4.3%。
在IPO后,澳洲电讯实现退出,新引入的PE基金General Atlantic和Apax将各自持有18.8%。李山增持至3.5%,莫天全增持至32.4%。
由此,不管搜房网曾经的这场控股权之战是否存在过,事实是,莫天全已经重回大股东之位,完全掌控搜房网。
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