新浪科技讯 北京时间7月15日下午消息，韩国未来资产证券(Mirae Asset)今天发表投资报告，预计百度第二季度收入将较18.3亿至18.7亿元国民币预期上限超出2%至4%，保持百度(NasdaqGS:BIDU)“买入”(Buy)的股票评级，并将其目标股价上调至87美元。
以下为报告概要：
我们预计，百度第二季度收入将较18.3亿至18.7亿元国民币预期上限超出2%至4%，并较分析师18.2亿元国民币平均预期超出5%。我们认为，百度第二季度的流量获得成本将基础保持不变。当更好的盈利系统(凤巢)、竞争对手的动荡以及更好的季节性整合到一起时，我们对百度商业模式的可扩大性感到惊讶。我们将百度目标股价上调至87美元，并重申百度股票“买入”评级。
我们预计百度2010年第二季度收入将同比增加74%，环比增加47%，超出其67%至70%同比增加预期的上限。
百度第二季度的独立用户访问量增加了30%，浏览时间增加了约80%。
世界杯、谷歌在中国市场的动荡以及凤巢都对百度的增加起到了推动作用。
百度对应2010年的市盈率为49倍，估值很高，但今后的盈利有望修正这一高估值。(鼎宏)
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