“听说了吗,大摩的项志群要走。”一则这样的传闻萦绕在深圳基金圈上空。在近期纷乱的基金界,即便项志群真的出走大摩基金,也许也只是一条小新闻,但是,对于正处在上升期的摩根士丹利华鑫基金公司来说,这不是小事。
基金份额占其半壁江山
2008年底加入摩根士丹利华鑫基金公司的项志群,作为公司的投资总监和大摩领先优势的基金经理,对公司规模的迅速发展贡献颇多。从2009年9月22日大摩领先优势首募时的7.04亿份,发展到2010年二季度末的39.55亿份,项志群自己管理的基金份额占全公司的合计份额近一半。
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摩根士丹利华鑫基金公司副总经理秦红在接受《华夏时报》记者采访时表示:“项志群没有走,现在还在做。”而有深圳基金界人士则告诉记者,项志群即将出走的消息在业内已经传了一段时间。“4月份之后你看他还接受过采访吗？”（在轰轰烈烈的投研人员离职潮中）,媒体曝光度目前亦被业内视为重要指标。
摩根士丹利华鑫规模迅速增加可以追溯至2009年三季度,但真正出现暴增还是始于2010年初。当时哀鸿遍野的市场氛围中,大摩领先优势可谓一骑绝尘,以8.91%的单季度净值增长领跑所有股票型基金。而该基金份额也迅速从2009年末的5.84亿份升至22.11亿份,而后的故事也就变得顺理成章,在市场上已经颇具名气的该基金在二季度末份额达到了39.55亿份,年初至8月18日的区间内,该基金的净值增长率为6.66%,在所有开放式股票型基金中排名第七。
据摩根士丹利华鑫公司内部人士透露,善于精选个股的项志群倾向于将基金份额控制在8亿至10亿份。“业绩这么好的基金,公司期望30亿份打底,募集到40亿份的时候,公司才限制了大额申购。”翻阅该基金公告,4月29日公告限制单个账户累计申购金额应低于50万元,可见,对于一只业绩优良的基金,摩根士丹利华鑫暂时还没有打算模仿华夏基金的无限期暂停申购。
有意思的是,南方基金公司内部人士告诉记者:“我们最近要引进一位很厉害的投资人,暂时还要保密。”
“外方股东或派出团队”
摩根士丹利从未隐藏其积极参与中国市场的雄心,财务投资者不是其最终目标。
在摩根士丹利1995年和中国建设银行(601939,股吧)合作创建中金公司的时候,也许没有想到中国的金融市场和美国存在如此大的差异。（虽然在中金公司中,建银投资（43.35%股份）和摩根士丹利（34.3%股份）股权份额差距不大,但摩根士丹利却几乎没有发言权的窘境让其倍感尴尬。所以3700万美元的初始投资变成了现在的作价10亿美元出售中金股权,）目前只差监管部门的最后审批。
而大摩忍痛出售中金股权的背后却是为了和华鑫证券“联姻”,为了获得话语权,与中小券商合作也许是其最好的选择,而布局则始于2008年。2008年6月16日,巨田基金发布公告称,经过证监会、商务部批准,摩根士丹利正式入主巨田基金,巨田基金也正式更名为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,目前华鑫证券持有该基金公司36%股权,而摩根士丹利则持有34%股权。
“外方股东也很想在我们的发展上助力,但目前只派了两个人,都是负责风控的,有时候回大摩开会后,会和我们交流一下研报。”大摩基金内部人士告诉记者。
据相关媒体报道,在2007年摩根士丹利和华鑫证券签署合作协议后,受制于证监会规定仅允许外资公司在国内成立一家合资投行,双方的深度合作拖延至今,在出售中金股权完成后,摩根士丹利拟出资40亿元人民币,从上海仪电控股集团手中收购华鑫证券1/3股权,摩根士丹利同时要求拥有华鑫证券董事会半数以上的董事席位,以获得华鑫证券的实际控制权。
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