新华网北京7月3日电 久盘之后的股市再度破位下跌,鉴于前期持仓比例已经较低,偏股型基金本周持仓“就地卧倒”,保持“地量”。本周基金经理调剂频率创历史新高,表明震动市中投资绩效获取压力加大。
根据国信金融工程部基金仓位测算模型,偏股型基金本周没有明显增减仓动作,截至本周四,平均持仓较上周五略增0.22个百分点。具体而言,股票型基金持股比例略增0.2个百分点至74.3%;混杂型基金由上周末的60%增加0.26个百分点,至本周四的60.3%。
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本周6家公司公告了14只基金的基金经理变动,变动频率是近几周来的一倍,虽然大部分属于基金公司内部人员调动及增聘,少数几名基金经理离职,但周变动频率创下历史最高。
国信证券基金分析师杨涛认为,市场步入结构调剂后,基金投资绩效获取压力导致各公司基金经理变动频频,这将对基金长期绩效获取产生影响。
从基金发行与上市情况看,截至周五有6只新基金公告成立,含2只债券型、4只偏股型,合计募集范围93.4亿份,2债券型募集范围均超过了20亿份,在股市疲弱情势下,债券型基金频频获得市场认可。
新基金发行仍然保持上周以来的较高频率,本周含ETF联接共6只基金公告发行或即将发行。
今年上半年在股市调剂、市场整体流动性依然较为充裕的背景下,债市与股市的跷跷板效应再现,固定收益率基金整体实现正收益,债券型基金加权平均上涨1.76%;受到债市上涨和货币市场利率上行等因素影响,货币型基金加权平均七日年化收益率1.76%,与去年相比有较大幅度的提升。
截至6月30日,上证指数半年来下跌26.82%,沪深300指数下跌28.32%,深成指下跌31.48%。偏股型基金事迹表现与A股市场正向相干,股票配置比重高的被动指数型基金整体调剂幅度最大,加权平均下跌27.8%,大盘作风指数型基金的调剂幅度大于小盘作风指数型基金。
长城证券基金分析师阎红测算,2季度调剂以来,基金整体股票配置比重有所降落。从行业指数的表现来看,周期性行业的调剂幅度明显大于防御性行业。防御性行业的基金在上半年表现较为抗跌。
由于海外重要股指在1季度仍然保持了上行趋势,并且从上半年整体调剂幅度来看,低于A股市场,QDII基金的整体调剂幅度小于投资A股的偏股型基金,加权平均下跌8.99%。其中2007年底成立的四只大盘QDII基金的调剂幅度低于2008年成立的次新基金。
展望后市,阎红认为,从下半年整体的时间跨度来看,大类资产配置上宜机动把握,在A股市场探底完成后,逐步逢低买入资产配置才能强的蓝筹作风权益类基金,总体采用稳健机动的策略,把握阶段性投资机会。
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