目前,基金经理们的最大分歧就在于底部区域的确认和未来反弹先锋上。上投摩基础金副总经理侯明甫认为,现在还在等候内外部底部,7月份欧洲银行压力测试、希腊须筹540亿欧元解困等诸多情况还有待观察,国内的新兴战略产业的落实需要必定时间,创业板补跌,不可能V型反转,如果未来情况有所缓解,则对下半年有乐观的想法。不过资金面偏紧,会导致市场波动幅度小,大盘股也无力反弹太多,待中小盘股跌到位,未来还会领衔上涨。
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汇丰晋信投资董事阎冀则有不同见解,他感到现在市场不缺钱,从粮食的资金炒作迹象来看,钱并不是制约大盘股的因素。但他对银行股也相对谨慎,不感到有很大的行情,重要还在基础面上,一季度GDP11.9%,二季度GDP10.5%,三季度不消除进一步降落,经济增速下滑不可避免,大的经济环境如此,尽管银行股估值比较低,下跌空间不大,但是缺乏上涨因素,近期再融资压力也比较大。
7月2日,中行(601988,股吧)再张血盆大口要配股,工行(601398,股吧)也将追随其后,之前建行也要配股,虽然汇金力挺三大行密集再融资,但依然使市场蒙受宏大压力。
阎冀还是看好他的老三样:1.新能源、节能减排、低碳;2.内需花费;3.区域经济。另外7、8月中报密集披露,事迹好的、送配计划好的个股他也会关注。
新华行业周期轮换基金拟任基金经理周永胜和以上基金经理的断定则有很大不同,他力挺蓝筹,力挺银行股。新华基金旗下多只老基金重仓蓝筹,上半年豪赌作风转换失败,时至今日,他们也不会再减掉这部分仓位了,未来如果持续下跌,他们就会加仓,如果还是盘整,就调剂结构。
周永胜在接收《华夏时报》记者采访时表现:“现在市场已处于底部区域,但有些小股票还没有跌完,担心反弹之后大小盘股一起跌,所以我认为蓝筹股的把握更大。如果未来新股扩容、银行股再融资压力有所放缓,有积极的政策信号,蓝筹股则有望发力,以往的每一次反弹都是在政策配合下进行的。我们仓位目前不会有大的调剂,依旧看好花费,蓝筹股已经很便宜,再减仓也不现实,花费虽然跌得不够,但我们之前已经减过仓,现在不会减,未来会逐步加仓。”
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