主力剑指三板块 银行地产煤炭石油7月吸金94亿(3)

　　33亿元大单资金助力地产板块大反转

　　自7月份以来,地产股展开了反弹行情,7月份房地产板块累计上涨21.83%,同期上证指数上涨9.97%。从资金流向情况看,152只房地产股7月合计吸引了32.96大单资金的净流入,平均每股资金流入2168.53万元。尤其是本月大涨22.27%的万科(000002,股吧)Ａ,合计有11.33亿元的大单资金竞相流入,成为资金最重视的房地产股。

　　而在7月最后一周,房地产板块依旧强势不改,平均股价周上涨4.77%,同期上证指数仅涨2.55%。在地产股本周远远跑赢大盘的同时,也同样吸引了3.68亿元的大单资金净流入。

　　调控下成交量快速萎缩

　　自1998年以来,房地产行业历来是国家调控的重点,从2002－2005年期间的“把持土地,压缩投资”到2006年—2007年期间的“增加供给、克制需求”;从2008年－2009年期间的“全面放松、刺激需求”到2010年的“增加保障房供给、克制投资投机”,国家调控无时无刻不伴随着我国房地产行业的发展。与以往调控政策相比,2010年的调控态度更为强硬,手段更为严格,中央和处所政府更为一致,各部委的配合更为紧密。高企的房价克制了花费者的自住需求,而本次政策对投资投机性购房的精准打击使投资投机性需求（特别是一线城市的）跌入谷底,目前部分一、二线城市的商品住宅的交易量已经回落到2008年低点程度。

　　从上半年交易数据看,调控效应初现:首先是房地产投资、新开工增速保持高位,但有放缓迹象,保障性住房投资仅占2%,难以起到进一步拉动经济的作用;其次各地房屋销售低迷,6月份18个重点城市成交同比下滑幅度超过50%,市场张望气氛浓重;再次,70个大中城市6月房价首次呈现环比降落-0.1%,前期涨幅较大的部分城市房价有所松动;第四土地市场逐步降温,住宅用地平均溢价率程度由去年12月的98%降至6月份的25%。

　　业内人士预计未来几个月一线和部分二线城市商品房成交量的低迷还将持续,处所调控政策较为缓和及房价相对较低的二、三线城市将是全国商品房成交量的重要贡献者。

　　增加仍是主基调

　　由于房地产项目结算时点要滞后预售一年以上,因此2009年火爆的销售为地产股今年事迹供给了较好的保障。目前已预告或公告的地产股中期事迹中,60%实现增加,其中有31家预增在100%以上。

　　与此不谋而合的是,招商证券(600999,股吧)也认为,地产行业奇特的收入确认方法确保了上市公司未来2年内事迹无忧。2009年初到2010年3月份卖的房子已经保证了公司2009年下半年到2011年上半年的事迹;2010年4月到2011年底卖的房子基础确保了2011年下半年和2012年上半年的事迹;至于再之后的事迹,就更不用担心了,2012年下半年时预计政策应当会有所放松。

　　从近期经济形势看,“调结构”路漫漫其修远兮,保增加“刻不容缓”。7月22日,胡主席、温总理分辨再次强调了下半年经济工作“保增加”的重要性。由于当前国情决定了房地产与国民经济仍是“一荣俱荣、一损俱损”,房价大跌、楼市失去活泼度,将对经济造成重大创伤,因此国信证券认为,下半年难再出台更严格的调控政策,但在房价有本质性松动之前,既有政策仍将履行。

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