此后,伴随着资产范围和信贷范围的快速扩大,光大银行的资本充分率岌岌可危。而光大银行迟迟不能上市,被迫于2009年8月启动一轮私募,以每股2.20元的价格向中再团体、中国电(600795,股吧)力财务公司、申能团体等8家投资者合计发行52.18亿股,共募集资金114.79亿元。
汇金持股在此轮私募中被摊薄,但截至光大银行本次IPO前,汇金公司作为控股股东,直接持股比例为59.82%,通过控股子公司中再团体持股4.49%。光大团体直接持股比例6.40%,通过子公司光大控股间接持股5.26%,与汇金比例悬殊。
在董事会中,汇金也全面盘踞上风。“光大银行现有董事13名,其中光大团体1名,光大银行3名,汇金6名,独立董事3名。因此我名义上是董事长,实际上相当于秘书长,只控制会议召集权。”唐双宁曾笑言。
然而光大银行是光大团体的“命根子”。
首先,光大银行是光大团体最重要的资产组成:截至2010年6月末,光大团体合计总资产超过1.5万亿元,而其中光大银行总资产超过1.4万亿元,占比约93%。
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同时,光大银行也是团体重要的利润生成器: 2009年全年,光大团体及各企业实现税前利润208亿元,光大银行实现净利润76.43亿元。
在光大银行等候上市机会的2009年,光大团体曾试图说服汇金公司以股权划拨的方法转让部分银行股权。光大团体的理由在于,在国务院批复的改制计划中,汇金的注资本身是“过桥资金”,而汇金是代表国家履行出资人任务。国家要支撑光大做实金控,可以将汇金持有的股权无偿划拨给光大团体。
“都是国家的钱,只是从左口袋向右口袋。”光大团体有人这么懂得。
但汇金在承担了光大银行的改革成本之后,又岂能白白出局。无偿划转的思路之外,还有让光大团体向汇金以市场价回购的思路,但截至2009年末,光大团体的净资产仍然是负,显然无法承担回购的成本。
僵持之下,光大的金控几近落空。接近光大团体的人士分析称,“改革重组过程对光大既是一个医病的过程,又是一个吞食苦果的过程。”光大团体为拯救光大银行不得不吞食苦果,最终形成困局,使光大的金控幻想变得遥不可及。
3.汇金“升级”
在控股权之争尚未解决之时,光大银行突然启动IPO,令市场诧异。但光大团体内部人士说,“实际上团体一直在力推光大银行上市”。同时间大从未放弃金控构想,而光大对解开困局也有了新的思路。
前述接近光大银行的消息人士称,光大团体正在与汇金公司就光大银行股权问题进行协商。具体计划为:汇金公司将持有的光大银行部分股权转给光大团体,使得光大团体获得对光大银行的本质控股权。作为补偿的是,汇金公司获得价值相当的光大金控股权,并通过控股光大金控的方法,间接而非直接控股光大银行。
上述人士称,目前双方已达成初步共鸣,正在就具体的技巧细节进一步沟通协商。这些细节包含,汇金对光大银行的200亿股如何折算成金控的股权,汇金转给团体银行股权具体份额,换股价多少等。
“双方的共鸣是做实金控。光大团体获得银行的本质控股权,汇金公司保存一部分银行股权,同时,汇金还是金控的控股股东,这样金控也做实了,汇金的利益也得到了保护。”该人士还称,具体细节还在协商中,因此团体改制为金控的计划还没上报国务院,但“金控”必定会挂牌成立。2007年8月国务院批复的光大团体改革重组计划中就包含成立金控,不过光大金控一直未能挂牌。
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