招商证券认为,生产智能卡的东信和平已经断定是手机支付的受益龙头。公司未来亮点之一是手机支付卡,预测公司在2010、2011年EPS为 0.38、0.75元,考虑到手机支付产业的发展空间宏大,公司应享受高估值。
作为平台运维的拓维信息也被多家机构看好。江南证券认为,手机支付有望形成拓维信息新的增加点。2010年将是我国手机支付的大发展之年,湖南省在手机支付方面处于领先地位。拓维信息有与中国移动长期的软件和增值业务合作关系,又有湖南的地利之便,因此能够成功获得了湖南、云南和江西的手机支付省平台建设运营和保护合同。预计未来三年公司每股收益分辨为0.98元、1.27元和1.60元,对应动态市盈率分辨为37.5倍、28.93倍和22.98倍,给予公司2011年40倍左右的PE,6-12个月的合理价位在48-50元左右,保持“买入”的投资评级。
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