今年以来A股市场的震动重复令基金经理在加仓与等候之间犹疑,也使一些新基金底本标榜的“进可攻、退可守”的优势豁然变成了“进难攻、退难守”的为难:部分新基金由于前期建仓缓慢,不仅与7月300点的大反弹擦身而过,还不得不迫于6个月建仓期大限的逼近,在2600点上方建仓。
踏空？没踏空？今年以来A股市场的震动重复令一些次新基金经理加仓犹疑。据记者测算,目前,仍有不少次新基金股票仓位很低,若市场持续大涨,这些基金迫于建仓期大限,将面临不得不追涨建仓的窘境。
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不少新基金仓位未“达标”
在7月市场的持续反弹中,次新基金对后市的分歧依然明显,与“红七月”的“吃饭行情”失之交臂。
据不完整统计,在73只次新基金中,7月涨幅超过10%的有22只,而涨幅小于2%的次新基金也多达23只。“红七月”的完善收官也未能全面撬动新基金的建仓热情。
本周二,沪深300指数单日涨幅仅次于昨日,上涨了1.33%,但当日部分次新基金的净值波动依然很小,有的甚至近乎纹丝不动。
银河证券净值数据显示,当日,6月成立的华泰柏瑞量化先行的净值涨幅只有0.1%,此前不久成立的嘉实价值优势的净值涨幅也只有0.3%,其后成立的交银主题优选净值增加也只有0.4%,即使5月成立的华安行业轮动,净值也都只是微涨0.33%。同日,华商产业升级、诺德中小盘、博时创业成长的净值涨幅也均不足0.6%。
在一个月内300点的大涨后,部分之前轻仓操作的基金有着难言的为难:在与7月大涨失之交臂后,又迫于建仓期大限已近,无奈在2600点上方建仓。
本周已有次新基金加仓
据懂得,新基金成立后,有长达6个月的建仓期。其间新基金可自行选择建仓的时点和建仓速度。建仓期结束次新基金必须达到契约规定的仓位底线,通常股票型基金的底线是60%。
据统计,今年2月份成立的13只新基金,建仓期即将结束。基金二季报显示,截至6月30日,这些次新基金中,还有3只基金尚未建仓完毕,包含信诚中小盘、金元比联核心动力,以及中银蓝筹精选,它们的股票仓位都没有达到60%。而信诚中小盘、金元比联核心动力2只次新基金7月底时可能依然仓位不足,7月上证综指的涨幅高达9.97%,其间,上述2只收益分辨仅为1.43%和5.22%。
不过,从本周上述2只基金的表现来看,其可能已在本月初完成建仓,但这部分建仓成本应在2600点上方。仍以本周二为例,当日沪深300指数单日上涨了1.33%,同日,信诚中小盘、金元比联核心动力的单日净值涨幅已达1.21%和1.08%。
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国投瑞银旗下第三只债券基金国投瑞银优化加强债券基金正式发行。据懂得,该基金属于二级债基,根据不同费率模式分为A、B、C三类份额,C类份额的认购、申购、赎回费率全为0,只按0.40%的年费率逐日计提销售服务费,投资者可以根据需求选择合适的份额。该基金可以直接投资二级市场股票,最高股票仓位可达20%。
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