6月5日,第39个世界环境日,中国主题是“低碳减排,绿色生活”。以往就义环境来发展经济的成果已经愈发明显,减排、环保成为不可逆转的趋势,当钢铁、水泥等传统行业步入夕阳的时候,环保产业的机会才刚刚起步。
政策是最大推动力
目前我国环保行业投资额在GDP的占比尚未超过1.5%,根据国际经验,该程度只能够把持污染恶化趋势。如果要环境质量有所改良,该比例需达2%~3%,因此,我国如要构建“绿色GDP”,环保需求将会大幅增加。根据环保部中国环境计划院预测,“十二五”期间我国环保产业范围将达到3．1万亿元。
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中国在除尘和脱硫的器重程度和治理程度,已经达到了前所未有的高度,截至2008年,我国火电烟气脱硫装机容量超过3.79亿千瓦,约占火电总容量的66%,已超过发达国家的脱硫比例。目前我国工业烟尘、粉尘和SO2的排放达标率已经达到90%,而且火电装机不会再有高增速,因此传统火电脱硫和除尘设备市场正面临着市场增速放慢的状态。长城证券预计我国2010年火电脱硫新增需求约为46.5亿元,远远低于2006~2008年年均超过160亿元的程度。
目前我国环保产业行业需求强烈地依附于国家政策。脱硫产业的发展正是国家政策强力推动的成果。从脱硫电价加1.5分,到《关于加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干看法》的出台,再到《脱硫电价及脱硫设施运行管理措施》的颁布,每一次政策的发布都促使了产业容量的进一步进步,行业龙头龙净环保(600388,股吧)脱硫项目标营业收入也从2005年的1.75亿元提升到了2009年的将近12亿元,政策对行业的推动力可见一斑。
目前,《节能环保产业发展计划》草案已经开端进入部委征求看法阶段,并列入今年国务院政府工作报告重点工作部门分工的内容,银河证券分析师冯大军预计该计划将在今年年内出台,而这将成为行业高速发展的起点。
环保上市公司一览表
关注未来的机会
上市公司中从事环保产业的公司不少,且很多公司都是行业龙头,如脱硫除尘的龙净环保、菲达环保(600526,股吧),水务方面的开创股份(600008,股吧)以及固废处理的桑德环境(000826,股吧),而除了这些龙头企业外,一些细分行业未来也有可能受益国家的政策推动。
国家环境保护部副部长、国家核安全局局长李干杰此前在2010年中国能源战略与环保高峰会上表现,氮氧化物的减排有极大可能纳入“十二五”污染减排的任务,这意味着脱硝产业极有可能重复脱硫产业往日的故事,会呈现一轮爆发性的增加。申银万国分析师余海预计到2010年底,国内脱硝催化剂生产才能将达到5万方~6万方/年,一旦相干政策出台,我国的脱硝市场将快速启动,届时催化剂的年供需缺口将在10万方左右,市场空间广阔,而目前九龙电力(600292,股吧)是惟一一家在脱硝范畴拥有催化剂生产线的上市公司。
创业板的新军万邦达(300055,股吧)和碧水源(300070,股吧)皆因为在污水处理行业中的特别之处而受到关注。万邦达重要从事工业废水处理,这个范畴被认为“十二五”期间可能会更加受到国家器重。而从国外经验来看,“全方位水管理”的模式正在得到企业的认可,目前万邦达“全方位”、“全寿命周期”的业务模式正与行业发展趋势相符,形成了奇特的竞争优势(310368,基金吧),公司在2010~2015年期间有望从重点服务的石油化工、煤化工行(601398,股吧)业获得的EPC合同金额有望达到100亿;而一度成为第一高价股的碧水源所拥有的MBR技巧,被认为是我国未来污水处理的技巧方向,远景广阔,能够解决目前污水处理所存在的问题,也不会产生更多的固废。
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