2009年,随着小牛市的来临,又一批明星公募老将投向私募。2月,信达澳银副总经理、投资总监曾昭雄离职;5月,交银施罗德投资总监李旭利离职。李旭利第一只产品就卖出12亿的天量,超过多只公募基金范围,震惊了全部私募界。
但是2010年的震动市来临后,除了江晖依然凭借1%的正收益成功保卫了自己“绝对收益”的名声外,田荣华、赵军皆表现不佳。淡水泉多只产品的净值跌幅超过了15%。
这一年公募派成绩最好的选手是在泰达荷银基金工作过7年的李泽刚,他的和聚一期在一季度收益超过30%,成为业界黑马。
“公募出生的基金经理就像温室中的花朵,牛市还好,一看到熊市了,还要寻求绝对收益,就不知道该怎么办了。”一位“民间派”高手说。
但他不得不承认的是,无论“公募派”在事迹和作风上引起了多大争议,其著名度对投资者和发行方的号召力,原超江湖其他派别。如吕俊一出山就得到了银行渠道追捧,发出了私募界第一只银行产品。
目前范围最大的私募公司,几乎都为“公募派”所掌控。尽管私募公司几乎不对外颁布产品范围等详细情况。但是业内信任,目前除了重阳一骑绝尘,最高估算范围可能超过100亿外,其他如星石、从容、武当、淡水泉、尚雅都已经迈过10亿大关。
券商派:私募冠军专业户
2008年,当刚刚转向私募行业的明星公募基金经理们被牛市压得喘不过气时,金中温柔利摘得私募冠军,其收益最好的产品,全年获得了20%以上的正收益。
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金中和的首席履行官曾军、投资总监邓继军同出武汉大学国际金融专业。其中曾军1994年起进入大鹏证券从事期货和股票交易,历任首席投资经理,证券投资部总经理,公司副总裁。
邓继军则出生于大名鼎鼎的国信证券红岭中路营业部,负责大客户管理。后来又相继出任国信证券证券投资部经理、基金债券部经理;深圳证券投资管理部副总经理兼投资部经理。两人都是典范的“券商派”。
邓继军曾经公开总结说,金中和跑赢熊市的投资思想,在于三点:“一方面是安全比利润更重要。第二个有所为,有所不为。第三个,寻求长期稳固收益。”
而一位基金研究人员向理财周报记者表现,在“券商派”中,金中和作风不算激进,对于风险把持相当重视,甚至邓继军自己也不时自嘲投资过于保守。因此在2008年成功跑赢市场和同行后,2009年上半年都没有明显加仓,此后已经跟不上市场步伐,2009年事迹平庸。
2009年,摘得私募冠军的,则是另一位券商派的代表人物罗伟广。这位安信证券前分析师旗下的“新价值二期”在这一年创下了奇迹般的192.57%增加率。也帮助他的公司——新价值投资成为2010年扩大最快的阳光私募,迄今已发6期产品,超出10亿元大关指日可待。
另一家获得业内推重的“券商派”代表,是李华轮的朱雀。这是一家几乎以西部证券团队为班底的公司,李华轮曾任西部证券总经理助理兼客户资产管理总部总经理,副总经理梁跃军曾任西部证券投资管理总部副总经理,公司另外多位投资经理均来自西部证券。
在证券行业,西部证券自营部门赫赫著名,以其激进作风,和东方证券并称“东邪西毒”。
但朱雀却多次在市场变更时表现出克制。2007年下半年成立的朱雀一期和二期,并没有像同期成立的几只“公转私”产品一样,明白看多,而是缓慢谨慎建仓。由于仓位不高,2008年,朱雀净值丧失仅在10%左右。而2009年适时加仓,则取得了60%以上的正收益。
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