远洋地产打算利用集资所得,为新的和现有项目供给资金,包含建设成本及土地成本,另外还将为一般公司用处供给资金。
远洋地产7月12日晚发布公告称,拟通过全资附属公司作为发行人发行6.5亿美元可换股证券,并可再增加2.5亿美元,即总共发行最多9亿美元。初步换股价为每股6.85元,较昨日市价溢价15.3%,年息为8%,每半年分派一次。
公告指出,远洋地产打算利用集资所得,为新的和现有项目供给资金,包含建设成本及土地成本,另外还将为一般公司用处供给资金。
远洋地产可于发行日期起计5年后按其本金总额的110%选择赎回可换股证券,或当可换股证券至少90%已获转换、赎回或购置及注销时,按其本金总额的100%选择赎回可换股证券。有关可换股证券将申请于新交所上市。
7月7日晚间,远洋地产以4.74亿港元收购奇盛团体69.02%的股份。远洋地产表现,奇盛将更能善用远洋团体之间的关系来接触资本市场,从而为未来业务的发展筹集资金,奇盛也有可能参与更大范围的物业项目标发展。
相关阅读