景顺长城基金副总经理蔡宝美认为,未来经济增加的动力来自于两个方面,花费的升级和产业的升级。经济结构的调剂势在必行,这不仅是中国的情况,国外也在调剂。国外调剂的情况是此前靠政府支出刺激经济的模式要转变,债务危机让政府必须缩减开支,但民间投资能不能跟上是一个问题。和国内的情况一样,新兴产业在发展,却不会立刻成为支柱,新旧周期的轮动需要时间。一般至少需要2-3年,不管是经济或者是股市和企业获利都有一个调试期。在调结构的中间,GDP的增速下一个台阶,企业盈余也会降落到一个比较低的程度。因为旧的产业增加动力不在,新的产业没有快速上来。此时,个股的分化变得比较激烈,所以精选个股变得非常的重要。
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经济结构调剂,需要增加居民收入,需要产业升级,需要改革垄断性行业,这三个方向是未来的重要亮点。行业上受惠收入增加最多的是食品饮料,超市百货、医药、化装品、手机、电子产品和餐饮旅游等。垄断性行业涉及到交通运输、教导、卫生医疗、信息和软件。重要受惠的行业都是机构偏爱的,但旧的行业很多在下跌市中被错杀,估值已经达到非常低的程度,旧的有竞争优势(310368,基金吧)的公司值得投资。
基础缭绕经济转型的主轴,任何可以增加方便性的,比如高铁、网路、航空;任何可以让身材健康的,比如医药、健康食品、医院;任何让人比较快活的,比如娱乐、旅游这些行业;任何带来美丽的,包含鞋、衣服、化装品这些行业都值得关注。蔡宝美表现,中国未来走向和谐、快活的社会,这是未来投资的主轴。谢世伟
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