他认为,这就是创新经济(310358,基金吧)的力量
资本市场在经济转型过程中该扮演什么样的角色？本周,深市成交额屡屡超出沪市意味着什么？前晚,正在浙江调研的中国证监会研究中心主任祁斌教授来到浙大紫金港校区,给浙大管理学院EMBA班的学员讲了一堂活泼的关于“国际金融危机和中国经济转型”的讲座。
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经济转型两条路:并购+高科技
祁斌说,全球经济复苏的过程中,新经济的发展速度超过了我们的想像。金融危机影响最深重的2009年三季度,Iphone的销量仍增加了47%。
中国经济该如何转型？不外乎两条路:一是存量的整合,而通过资本市场的并购是最有效的手段。美国钢铁大王卡耐基,正是借助了美国金融伟人J·P·摩根的力量,成绩了他令全球注视标钢铁王国。
二是增量的发明,即高科技产业的崛起。美国硅谷的经验告诉我们,在资本市场引进风险投资,大力发展VC、PE,是推动经济转型的一条有效道路。因此,推动PE健康规范的发展对中国经济转型有非常积极的意义。转型能否成功,取决于我们的市场体制是否完善。
未来10年:九成经济容量将进股市
2007年,祁斌主笔《中国资本市场发展报告》的写作。他预计,未来10年,中国经济容量将有90%进入到资本市场。一家优良的企业如果要做大做强,要持续发展,必须与资本市场相联合。长期来看,市场资源配置的效率比较高。美国的500强企业中,前499家企业都是上市公司。
这些年在国内,一方面有大批的资金需要投资,一个现象是老百姓背着钱排队买房,杭州就是典范的例子。另一方面,又有大批的企业排队盼着上市融资。这就好比一边是大批的单身男青年,一边是大批的单身女青年,需要的是给他们供给良好的中介,让他们自己能找到满意的对象。
去年首批创业板上市时,深交所一天推了28家公司,就是怕（市场资金太多）炒作创业板,而在英国,一个月也才一家企业上市。但成果,创业板还是受到了炒作。
成交“深超沪”:是创新经济的力量
本周,深市的成交额一次次超过沪市成交额,祁斌认为,这非常具有象征意义,这就是创新经济的力量。因为深市不少中小板、创业板企业代表了创新经济。
在盘算机、网络、通信、生物医药等范畴,美国已盘踞主导地位,我们已落在后面,只能发力追赶。但在低碳经济和绿色能源等新的范畴,大家都在同一起跑线上,这对我们来说是一个宏大的契机。
大的危机之后,往往会带来新的科技创新。金融危机提示我们,类似于富士康这样的低端制作模式,已到了必须转型的时候了。历史上,美国的创业板纳斯达克是1971年推出,硅谷孵育的大批高科技企业纷纷在纳斯达克上市,美国经济也在1980年前后实现转型。去年10月份,我国创业板正式推出,借助资本市场的力量,中国经济也到了该转型的要害时点。
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