远洋地产于7月14日晚间发布公告称，已有不少于六名投资者承诺认购本金总额共9亿美元可换股证券。因此，联席牵头经办人已于14日根据认购协议的选择权通知，行使选择权，请求公司发行2.5亿美元选择权证券。
公告称，预计发行可换股证券之净收益扣除开支后约为8.82亿美元，公司将该笔款项的绝大多数用于为新增及现有项目供给资金及用作一般公司用处。
远洋地产7月12日晚发布公告称，拟通过全资附属公司作为发行人发行6.5亿美元可换股证券，并可再增加2.5亿美元，即总共发行最多9亿美元。初步换股价为每股6.85元，较昨日市价溢价15.3%，年息为8%，每半年分派一次。
远洋地产可于发行日期起计5年后按其本金总额的110%选择赎回可换股证券，或当可换股证券至少90%已获转换、赎回或购置及注销时，按本金总额的100%选择赎回可换股证券。有关可换股证券将申请于新交所上市。
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