国金证券(600109,股吧)认为,认为家纺行业的市场容量空间广阔,未来几年的高增加断定性高。梦洁家纺加快销售网络扩大,拉动事迹增加,预计公司2010-2012年净利润分辨为0.96亿元、1.28亿元和1.67亿元,同比增速分辨为8.02%、33.4%和30.9%,扣除2009年非经常性损益后2010年净利润增速为57.7%;分辨实现每股收益1.519元、2.027元和2.653元。公司2010年扣除非经常性损益的净利润增速超过50%,2011-2012年的净利润增速也都将超过30%,因此给予公司2010年38-43倍市盈率,对应的股价在57.7-65.3元之间,目前股价53.76元,给予“买入”建议。
星马汽车高分红预期助推股价本周上涨13.39%
据WIND资讯最新统计,星马汽车今年一季每股未分配利润1.0859元,一季每股收益0.24元,预计2010年上半年净利润同比增加200％以上。事迹的高增加,每股未分配利润的高储备,令其分红潜力可期。该股本周涨幅13.39%,位居A股涨幅榜前列。
公司是国内最大的罐式专用汽车生产企业,散装水泥运输车占全国市场50%以上的份额,散装水泥车的产销量持续多年名列全国第一,混凝土搅拌车产销量也位居全国第一。据公司2009年年报披露,2009年公司销售各类专用车辆7102辆,其中混凝土搅拌车4878辆,散装水泥车1805辆,混凝土泵车28辆,自卸车153辆,其他车辆238辆。2010公司打算实现销售收入35亿元（含税）,实现净利润1亿元。2010年一季报对中报事迹做出预告,预计2010年上半年净利润同比增加200％以上。事迹增加原因:产品市场需求茂盛,经营形势持续良好,原材料价格相对低位,产品毛利率进步。
星马汽车具有必定的技巧优势。2009年公司研发投入11024.85万元,占公司全年营业收入的4.16％。完成了47米和52米150排量自制泵车的设计、试制工作,并具备小批量稳固生产请求;完成了175KW车载式混凝土泵车的设计及试制工作,并已实现批量生产和销售;完成了洒水车15M3、20M3、22M3、25M3和油罐车16M3、25M3、32M3的系列化设计及试制工作;完成了34方、37方、40方轻量化半挂车和半挂车电动机加柴油机的双传动系统的开发设计及试制工作;250升、300升铝合金油箱,汽车消音器等汽车零部件产品相继开发研制成功,并实现批量生产。新产品研发方面,2009年公司共申报了18个新产品公告,补全了88个车型的照片等材料,变更了3个车型的参数,扩大了19个车型的参数,勘误了13个车型的参数。
值得注意的是,在今年4月,公司拟以8.18元/股非公开发行21826万股收购安徽华菱汽车100%股权。华菱汽车现已形成年产15000台重型汽车的产能,是国内重要的重型汽车生产研发基地。目前公司已具备专用车生产资格,位居专用汽车制作行业全国行业第一,市场占领率约30%;华菱汽车位居全国重卡行业第八,市场占领率约3%。本次交易后,公司将通过华菱汽车拥有重型汽车整车生产才能,拥有了重卡底盘、重型载重卡车和多系列专用车全套生产才能。
6月21日,星马汽车明白注入资产事迹补偿方法,在披露的增发计划中约定,华菱汽车在公司本次非公开发行完成后的3年内,即2010年度、2011年度和2012年度的预测净利润总额不足6.592亿元,本次增发参与方安徽星马汽车团体有限公司等相干方应将实际净利润总额与6.592亿元之间的差额在公司2012年度报告公告之日起90日内向公司补偿。如增发参与方届时未有足额现金向公司进行补偿,则批准由公司以国民币1元的总价回购本次非公开发行部分新增股份并予以注销。若股份回购事项届时未能获得公司股东大会审议通过,则增发参与方承诺将上述用于回购的股份无偿赠送给公司的其他股东。
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