中银国际认为,由于中联重科在过去2年内快速扩大,公司目前的负债率较高。如果公司能成功发行H股,将有助于公司减轻债务累赘,加快推动公司全球化战略的实行过程。目前该股2010年市盈率为10.1倍,估值便宜,对该股保持买入评级。
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首开股份 中期事迹预增150%
2010年7月2日公告,公司预计2010年上半年实现净利润约为8亿元,同比增加约150%（09年同期净利润3.2亿元;每股收益0.40元）。重要原因为公司第二季度结算望京B29商业金融项目用地土地开发建设补偿收入,对事迹产生了积极影响。公司股价自7月1日开端启动上行,区间累计上涨20.50%,最新收盘价为15.81元。
公司涉及房地产概念、基金重仓概念、中价概念、预盈预增概念、沪深300概念等5类概念题材。
公司土地储备丰富。2009年在北京地区获取回龙观项目和限价房项目标同时,逐步布局二线城市,获得了北京大兴康庄三期、扬州市蒋王片区D地块、太原龙城大道、沈阳沈北新区、厦门翔安区等项目,项目储备290万平方米,目前公司项目储备共1292万平方米,项目储备丰富,能够满足公司至少5年的开发需要。
2010年7月,公司分辨以5.69亿元、5.37亿元、4.73亿元的价格竞得贵阳市宗地编号为G20号、21号、22号的住宅项目国有建设用地应用权,总计15.79亿元。上述土地出让面积分辨为25.04万平方米、25.74万平方米、23.46万平方米;计划用处均为居住及商业;公司以11.526亿获得北京市房山区房山线长阳站8号地东侧地块。该地块总用地面积12.6万平方米,其中建设用地7.64万平方米,建筑把持范围16.68万平方米,用地性质为商业金融及居住项目用地。2010年5月,公司以17.07亿拍得北京市房山区长阳镇起步区2号地及3号地北侧住宅混杂公建和多功效项目用地。该项目总用地面积40.83万平方米,其中:建设用地25.59万平方米,建筑把持范围52.48万平方米,用地性质为住宅混杂公建和多功效项目用地。
2009年7月,公司完成以13.96元/股非公开发行33995万股,募资净额为46.15亿元。1）拟投入募资21.26亿元于单店住宅小区二期,打算实现税后利润8.38亿元;2）拟投入募资12.48亿元于回龙观文化居住区D02、F06项目,打算实现税后利润4.82亿元;3）拟投入募资6.02亿元于苏州市工业园区90地项目,打算实现税后利润1.69亿元;4）拟投入募资5.4亿元于北京顺义区李桥镇住宅商业金融项目,打算实现税后利润2.74亿元;5）拟投入募资2.28亿元于首开幻想城二期住宅项目,打算实现税后利润8915万元。
公司项目进展顺利。截止09年末,单店住宅小区二期（首开常青藤）项目,拟投入212624万元,实际投入61286万元;预计收益83833万元,项目在建,部分销售;回龙观文化居住区D02、F06（首开智慧社）项目,拟投入124,865万元,实际投入4278万元;预计收益48172万元,项目在建,部分销售;苏州市工业园区90号地（首开悦澜湾）项目,拟投入60260万元,实际投入9529万元;预计收益16977万元,项目在建中;北京市顺义区李桥镇住宅商业金融项目,拟投入54005万元,实际投入4487万元;预计收益27458万元,项目在建中;首开海门幻想城二期住宅项目,拟投入9766万元,实际投入5700万元;预计收益8915万元,项目在建中。
招商证券表现,预计2010-2012年EPS1.17 元、1.60元及1.92元。当前股价隐含公司楼盘价格比2009年末降落20%。基于当前市场环境,给予2010年15倍PE,目标价17.55元,保持“强烈推荐-A”评级。安信证券提出更高的股价预期,认为6个月内的目标价为19元。
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